Negocios Wealth Management

Quiénes Somos

Contamos con un equipo con alcance global, que conoce el mundo de las inversiones y lo acompañará en su crecimiento y el de su familia. Nuestro objetivo es construir relaciones de confianza que nos permitan ser no solo su banco de inversión, sino su compañero financiero de por vida.

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USD 15.6 BN en activos administrados o custodiados de clientes de Banca Privada. (1)

USD 2.2 BN en activos administrados o custodiados de clientes de Banca Privada en EE.UU. (1)

Tenemos el respaldo de Grupo Credicorp, uno de los grupos financieros más grandes en la región, con más de 135 años de trayectoria:

	USD 41.58 Miles de millones en activos administrados (2)
	950 Ranking Forbes Global 2022 (3)
	USD 1,311.8 Millones de utilidad neta (4)
	USD 11.9 Miles de millones en Capitalización de Mercado (5)
	37,076 empleados entre Chile, Colombia, Perú, Panamá y Estados Unidos. (2)

Fuente: (1) Credicorp a diciembre 2023 / (2) Reporte Anual Credicorp / (3)www.forbes.com - mayo 2023 /(4) Información a diciembre 2023 / (5) Fuente Bloomberg

Oferta de Valor

Para cada producto y servicio, trabajamos con visión consolidada donde nuestros clientes cuentan con soporte y acceso a especialistas a nivel regional.

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Servicio Multiplataforma

Le ofrecemos acceso a múltiples plataformas para una adecuada diversificación en la gestión integral, ágil y eficiente de patrimonios.

Modelo de Atención

	Su banquero o asesor local coordinará el servicio con los diferentes especialistas que se requieran para gestionar sus inversiones globales.
	Dos modelos diferentes de atención, dependiendo del tipo de solución que busque el cliente.
	También se ofrece la posibilidad de un servicio directo desde US, con un banquero con las debidas licencias en ese país, para portafolios superiores a USD 5 MM

Productos y Servicios

Asesoría de Inversión

Estrategia Core-Satellite: Solución de Estructuración de Portafolios y Enfoques de Inversión

Portafolio Estructural (Core)

Exposición al mercado a través de una diversificación estratégica acorde con el perfil de riesgo del cliente

Planificación Patrimonial

Estrategia Core-Satellite: Solución de Estructuración de Portafolios y Enfoques de Inversión

Portafolio Estructural (Core)

Exposición al mercado a través de una diversificación estratégica acorde con el perfil de riesgo del cliente.

Planiación Financiera

Asesoría integral personalizada orientada en ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros en cada etapa de su vida.

Vicctus

En Vicctus nos especializamos en la gestión integral y en la preservación de patrimonio global de su familia. Con el expertise y dedicación de un equipo multidisciplinario nos comprometemos con los objetivos de vida de su familia para preservar su legado para las siguientes generaciones.

Multi Family Office.

Su patrimonio más eficiente gracias a la independencia, institucionalidad y respaldo mundial en nuestra gestión.

Asesoría y gestión de inversiones a su medida: a través de mandatos discrecionales y asesiría de inversión (patrimonios líquidos >$10M)

Consolidación: visualizar el patrimonio multibanco de una manera directa y consolidada.

Problemas que se evitan con Plataforma Multibanco:

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