Latam Airlines concretó su colocación de bonos en el mercado de capitales local, la primera de la aerolínea efectuada bajo la modalidad de remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.

La transacción logró condiciones atractivas y contó con una clasificación de riesgo de la línea inscrita de “BBB+” otorgadas por Feller-Rate y Fitch. En ocasión, se colocó la Serie E por un monto de UF 5,0 millones (unos US$ 200 millones) a 10 años plazo con pago de capital al vencimiento (bullet) y pago de interés semestrales a una tasa de colocación de 2,73% representando un spread de 201 puntos básicos sobre la tasa de referencia, corriendo 67 puntos básicos durante el remate con respecto a la tasa de inscripción.

La transacción se llevó a cabo en condiciones de mercado favorables, aprovechando el escenario de tasas de interés y alta liquidez, en conjunto con el alto grado de interés de los inversionistas institucionales. En ese sentido, la Serie E presentó una sobre-demanda aproximada de 2 veces compuesta principalmente por fondos de prensiones y fondos mutuos, entre otros.

Credicorp Capital y Santander actuaron como Asesores Financieros y Agentes Colocadores de la emisión.