Finanzas Corporativas

Nuestros equipos de Finanzas Corporativas en Chile, Colombia y Perú, lideran transacciones orientadas a cumplir las metas estratégicas de nuestros clientes, buscando beneficiar la economía de cada país a través de la generación de empleos y proveyendo financiamientos que beneficien a la región.

Brindamos soluciones en estructuración de préstamos, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y mercado de capitales (ECM y DCM), sirviendo de asesor ideal de corporaciones e instituciones en el levantamiento de capital y toma de decisiones estratégicas.

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Nuestros equipos de Fusiones y Adquisiciones diseñan y ejecutan soluciones innovadoras y personalizadas para resolver los retos más grandes y estratégicos de nuestros clientes, convirtiéndonos así en el asesor ideal en transacciones domésticas y regionales.

Nuestros servicios incluyen la valorización de empresas, búsqueda de socios estratégicos, adquisiciones, venta de activos y/o empresas, fusiones, joint ventures, reestructuraciones corporativas, fairness opinions, spin-offs, ofertas de intercambio, entre otros.

Contamos con una amplia red de contactos a nivel local y regional que nos permite acceder a los principales inversionistas interesados en la región.

PRINCIPALES TRANSACCIONES 2016:

PRINCIPALES TRANSACCIONES 2015:

PRINCIPALES TRANSACCIONES 2014:

PRINCIPALES TRANSACCIONES 2013:

Mercado de Capitales (ECM y DCM)

Nuestros equipos de Mercado de Capitales (ECM y DCM) responden con ingenio y atención al contexto de mercado y a los requerimientos de capital de nuestros clientes, integrando nuestra experiencia en Mercado de Capitales  y Banca de Inversión, para ofrecer asesoría especializada y soluciones sofisticadas.

Originamos y estructuramos una variedad de instrumentos de renta fija y renta variable. Con ideas frescas y capacidad de distribución a nivel regional, maximizamos el valor en cada etapa de la transacción, y continuamente desarrollamos soluciones que permitan a nuestros clientes mitigar riesgos estratégicos, operacionales, crediticios y de mercado.

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Estructuración de Prestamos

Nuestros equipos de Estructuración de Préstamos cuentan con amplia experiencia en el diseño de estructuras innovadoras para financiamientos bancarios de mediano y largo plazo, en línea con las características específicas y requerimientos del cliente o proyecto, su capacidad de endeudamiento, fuentes de repago, garantías disponibles y vehículos legales.

Para el caso de financiamiento a empresas peruanas se ofrece también operaciones de arrendamiento financiero o leasing, a fin de ajustar el financiamiento al planeamiento tributario del cliente.

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Credenciales