Corporativo
Chile
Colombia
Perú
Blumar - Presentación de Roadshow de Aumento de Capital Noviembre 2020
Sigdo Koppers - Presentación de Roadshow de Bonos Septiembre 2020”
Mall Plaza - Presentación de Roadshow de Bonos Septiembre 2020
Aguas Nuevas – Presentación de Roadshow de Bonos Julio 2020
Volcom – Presentación de Roadshow de Bonos Junio 2020
ILC – Presentación de Roadshow de Bonos Agosto 2019
Inversiones Eléctricas del Sur – Presentación de Roadshow de Bonos Julio 2019
Hortifrut – Presentación de Roadshow Aumento de Capital Julio 2019
SMU - Presentación de Roadshow de Bonos Junio 2019
LATAM - Presentación de Roadshow de Bonos Mayo 2019
Hortifrut - Presentación de Roadshow de Bonos Abril 2019
Empresas Hites - Presentacion de Roadshow Bonos Marzo 2019
Fondo Independencia - Presentación de Roadshow Bonos Febrero-Marzo 2019
Inmobiliaria Manquehue – Presentación de Roadshow Apertura en Bolsa Enero 2019
Sistema de Transmisión del Sur - Presentación de Roadshow Bonos Enero 2019
GEB
Corporación Financiera Internacional Septiembre 2017
Caso de Estudio: Goldfields 2019
Caso de Estudio: Primax 2019
Caso de Estudio: BanBif 2019
Caso de Estudio: Centenario 2019
Caso de Estudio: Tecsup 2019
Caso de Estudio: Cálidda Septiembre 2019
Caso de Estudio: Colegios Peruanos S.A. - Innova Schools Septiembre 2019
Caso de Estudio: Electro Dunas 2019
Caso de Estudio: Banco Interamericano de Finanzas Febrero 2019
Caso de Estudio: Cementos Pacasmayo Enero 2019
Caso de Estudio: Sierra Metals 2019
Mercado de Capitales de Deuda
Estructuramos y colocamos bonos a nivel público y privado tanto en los mercados locales de Chile, Colombia y Perú, como en el mercado internacional.
Asesoramos en la gestión de pasivos y procesos que involucran consentimiento de acreedores e inversionistas institucionales (“Liability Management”).
Nuestro sello son la innovación, el desarrollo de nuevos productos, la capacidad de presentación de nuevos emisores y la ejecución de transacciones complejas.
Mercado de Capitales de Acciones
Contamos con amplia experiencia en asesoría en aperturas de bolsa, aumento de capital, ofertas públicas de adquisición de acciones y bloques accionarios.
Tenemos una comprobada trayectoria en los mercados de capitales de renta variable de la región, donde destaca nuestro liderazgo, independencia y capacidad de distribución en cada asesoría.
Contamos con experiencia en asesoría en fusiones y adquisiciones, búsqueda de socios estratégicos, joint ventures, valoraciones públicas y privadas, entre otros servicios.
Somos expertos en complejas transacciones de compra y venta de compañías, así como en fusiones y reestructuraciones en empresas de todos los sectores y tamaños.
Asesoramos empresas en Chile, Perú, Colombia y Ecuador durante los últimos años.
Asesoramos en el levantamiento de capital y toma de decisiones estratégicas.
Tenemos un equipo regional orientado a cumplir las metas estratégicas y financieras de nuestros clientes.
Contamos con un profundo conocimiento en los mercados donde ejecutamos complejas transacciones internacionales.
