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El inversionista de perfil moderado tiene como objetivo primario de inversión la generación de ingresos corrientes o la apreciación moderada de capital, y como objetivo secundario, la preservación del mismo. El inversionista de este perfil acepta posibles pérdidas temporales de capital a cambio de contar con un retorno esperado medio. El nivel de riesgo que se asuma debe reducirse a través de la diversificación de activos y de la revisión periódica del portafolio, con el fin de corregir los desajustes que puedan producirse en el tiempo.
La estrategia de inversión del fondo varía de acuerdo al instrumento. Para el caso de los instrumentos de deuda busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta (i) la expectativa de evolución de las tasas de interés de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés y (ii) los niveles de spread crediticio de los instrumentos de deuda y cuotas de fondos de instrumentos de deuda que coticen en el mercado, invirtiendo en aquellos instrumentos cuyos spreads compensen adecuadamente el riesgo inherente de los emisores. Por otro lado, para el caso de los instrumentos de participación en el patrimonio, busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta las expectativas de evolución de precios de instrumentos de participación en el patrimonio.
Compáralo con:
Infórmese de las características esenciales de inversión, las cuales se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y el Reglamento de Participación.